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一圖影響市場走勢消息回顧

(資料圖片僅供參考)

市場表現概覽

周一是7月及下半年的首個交易日，當天A股三大指數集體迎來開門紅，盡管周二市場延續了小幅上漲，但周三、周四、周五市場遭遇調整。全周維度來看，滬指累計下跌0.17%，深成指跌1.25%，創業板指跌約2%，上證50指數跌0.1%，滬深300指數跌0.44%，科創50指數累計跌1.32%。

時隔一周，周一兩市成交額再度突破1萬億元，不過在周二到周五，量能接連萎縮，周五直接跌破8000億元關口。本周A股兩市日均成交額約8882.54億元，前一周該數據報8980.43億元。

熱點復盤

全周維度來看，申萬31個一級行業中15個行業錄得上漲，汽車以2.69%的周漲幅領跑，是有事哈、交通運輸漲幅也超過2%，有色金屬、非銀金融、鋼鐵、煤炭等漲超1%，農林牧漁、電子、公用事業等小幅上漲；AI主題調整，傳媒板塊遭重挫，周跌幅超過5%，電力設備跌超3%，國防軍工、通信、計算機、醫藥生物等跌逾2%。

概念板塊中，電子后視鏡概念崛起漲超5%，糧食概念漲超4%，3D攝像頭、轉基因、行業掘金、輪轂電機、激光雷達等漲幅超過3%；醫療信息化概念跌近10%，云游戲、HIT電池跌幅分別超過7%、6%，鈣鈦礦電池、網絡游戲、減速器、TOPCon電池等概念跌超5%。

本周汽車產業鏈強勢回歸，汽車零部件、智能駕駛等方向受到資金關注。對于上述板塊的崛起，背后有多重因素驅動，首先我國新能源汽車產量突破2000萬輛，其次是工信部等五部門聯合印發的《制造業可靠性提升實施意見》指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統。與此同時，6月國產新能源汽車產銷數據、特斯拉銷售數據也給板塊的走強注入了推進劑。無人駕駛、智能座艙受到了特斯拉FSD開放預期、L3落地預期的推動。另外，人形機器人的崛起也助推了汽車零部件，其核心零部件涵蓋電機、減速器、傳感器等，與汽車零部件有部分重疊。

有色金屬板塊同樣表現不俗，背后是稀缺資源的熱度提升。消息面上，我國預實施鎵、鍺相關物項出口管制。鍺、鎵概念股紛紛大漲，稀土永磁等板塊也受到提振，另外機器人對永磁的需求也板塊行情形成了一定的提振作用。

一周十大牛熊股榜單

本周十大牛股中，多數集中在汽車零部件、有色金屬兩大板塊中。汽車零部件板塊的泰祥股份漲超61%領跑，德邁仕漲近50%，浙江世寶、華原股份均漲超30%；有色金屬板塊云南鍺業、中科磁業、福達合金也紛紛大漲逾30%，另外光智科技也因為有鍺產品而收到追捧，大漲46.83%；減速器概念股通力科技漲36.63%；地產股金科股份漲36.04%排在漲幅榜第十名，消息面上，股市引戰長城國富。

本周十大牛股（備：不含ST股及上市天數小于30天的股票）

熊股方面，衛寧健康大跌30%成為第一熊股，公司公告稱董事長周煒因涉嫌行賄罪被立案調查及實施留置；華脈科技股價大漲后回調，本周跌28.34%，此前擬定增易主；南方精工大跌近26%，公司因機器人概念大火，但隨后承認存在誤導性陳述；退市整理期的必康退大跌24.1%；游戲股盛天網絡、掌趣科技分別下跌23.15%、18.59%；AI醫療概念的安必平股價回調，跌超21%；堅朗五金跌近20%，股東高管黃庭來完成減持1.6萬股；半導體個股拓荊科技大跌18.55%。

本周十大熊股（備注：不含ST股及上市天數小于30天的股票）公司

千億市值俱樂部榜單

截至周五收盤，A股共129家千億市值公司，總數較前一周凈增1家。其中，中國鋁業因股價上漲市值突破千億關口，招商蛇口因股價走弱跌破千億市值關口；另外鋰電池龍頭寧德時代因股價下跌，從萬億市值俱樂部回落止本榜單。

與前一周五收盤時比較，從市值增減金額來看，近兩周的千億市值公司中，中國海油、中國石化市值分別增長466.15億元、227.8億元位居前兩名，比亞迪市值增長178.45億元，山西汾酒、百濟神州、兗礦能源市值增長超150億元，中國平安、中國太保增長逾140億元，京滬高鐵、新華保險增長逾100億元。

千億市值公司市值增長金額TOP10

中國神華周市值大降407.3億元，工業富聯市值本周蒸發305.94億元，寧德時代市值蒸發超過287億元，津公安科技市值蒸發183.24億元，北方華創、晶科能源、中興通訊、TCL中環、金山辦公、招商銀行均減少超100億元。

千億市值公司市值蒸發金額TOP10

從市值增幅來看（即周漲幅），前五名分別為兗礦能源、百濟神州、中國鋁業、新華保險、韋爾股份；總市值降幅來看（即周跌幅），前五名分別為晶澳科技、晶科能源、北方華創、TCL中環、三花智控。截至當前，千億市值榜單中總市值TOP5為：中國人壽（9827.64億元）、寧德時代（9770.76億元）、中國海油（9085.25億元）、中國平安（8597.05億元）、招商銀行（8148.53億元）。

新股風向標

本周A股迎來6只新股上市，目前A股上市公司數量5223家。本周上市的新股多為創業板公司。從首日收盤漲幅表現來看，豪恩汽電上市首日暴漲125.99%，成為近期罕見的首日翻倍股，若以最高價拋出，中一簽者收益可高達30760元，成為當之無愧的大肉簽。朗威股份、?？菩略词兹沾鬂q逾40%，致尚科技首日小幅上漲9.61%，瑞星股份、仁信新材則遭遇破發。

資料顯示，豪恩汽電發行價格39.78元/股，發行市盈率為42.7倍，股價大漲或是受到汽車零部件板塊大漲帶動。

主力資金

本周主力資金累計凈賣出1067.98億元，上一周主力凈流出規模為1058.08億元。

行業維度來看，本周僅少數行業獲得主力資金凈流入，其中汽車整車板塊5日主力凈流入金額高達10.05億元，航空機場凈流入規模超過6億元，農牧飼漁、石油行業凈流入超3億元，航運港口、保險凈流入金額不足1億元；通信設備板塊主力資金凈流出超76億元，軟件開發、光伏設備也遭凈流出逾70億元，游戲、專用設備、互聯網服務凈流出超50億元，通用設備、汽車零部件、電網設備等凈流出規模居前。

個股方面，長安汽車5日主力凈流入規模達11.69億元居首，京東方A凈流入金額也超過10億元，立訊精密、TCL科技、個股方凈利入分別達7.3億元、6.21億元、5.31億元，主力資金凈流入德賽西威、農發種業超4億元，凈流入瀾起科技、滬電股份、江淮汽車、山西汾酒等超3億元；隆基綠能、中科曙光5日主力凈流出規模均超13億元，中興通訊凈流出12.22億元，浪潮信息、科大訊飛、掌趣科技超11億元，北方華創、工業富聯遭凈流出超10億元。

北向資金動向

截至目前，北向資金已連續4日凈賣出，其中周五單日凈賣出金額達45.17億元。數據顯示，北向資金本周累計成交5431.08億元（前一周為5947.56億元），成交凈賣出91.6億元（其中，深股通合計凈賣出40.02億元，滬股通合計凈賣出51.58億元），為連續第3周凈賣出，周凈賣出額創近6周新高。

北向資金凈流入情況疊加上證指數

行業增倉方面，截至7月6日的近5個交易日數據顯示，汽車整車被北向資金凈買入金額最多，達到了23.36億元，電池、通信設備、光學光電子、證券板塊獲北向資金增持金額超過10億元，化學制品、航運港口、通信服務、化肥行業、能源金屬等也較受“外資”青睞。釀酒行業被北向資金凈賣出最多，達到24.58億元，文化傳媒、銀行遭減持規模也接近20億元，保險、食品飲料、軟件開發、裝修建材等凈賣出額規?？壳?。

個股變動方面，截至7月6日的近5個交易日數據顯示，北向資金大比例加倉個股名單中，變動比例最高的是彩虹股份，在統計區間內，該公司股價累計漲近30%。倍杰特、廣州浪奇等變動比例也較高；、北汽藍谷、馳宏鋅鍺、黑芝麻、澤宇智能、中毅達、泰恩康等增持變動比例靠前。

近5日北向資金大比例加倉個股

同期，北向資金大比例減倉個股名單中，巨一科技變動比例最高，鉑科新材、厚普股份、西安飲食、英飛拓、漢王科技、競業達、云賽智聯等變動比靠前。

近5日北向資金大比例減倉個股

如果從同期北向資金增持金額來看，惠程科技、比亞迪、韋爾股份、歌爾股份、中遠?？?、陽光電源等增持規模居前，而三花智控、邁瑞醫療、北方華創、隆基綠能、分眾傳媒、寧德時代、招商銀行等遭北向減持規模居前。

九、機構調研

機構最新調研路線圖

本周已披露相關調研信息的上市公司數量達到120家，主要集中在汽車零部件、軟件開發、通用設備等行業。其中1家公司獲得超200家機構調研，衛寧健康成為機構“寵兒”，合計有223家機構調研了該公司，值得關注的是，近期公司公告稱，實控人周煒因涉嫌行賄罪被立案調查及實施留置。

迪瑞醫療獲得了104家機構的聚焦，中文傳媒、路德環境、泰恩康、宇邦新材、廣電計量等迎來超過50家機構的調研。

本周獲得超過30家機構調研的上市公司