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風(fēng)電行業(yè)點(diǎn)評(píng)：海風(fēng)多因素催化 行業(yè)景氣度持續(xù)上行_全球今日?qǐng)?bào)
發(fā)布時(shí)間：2023-06-14 19:49:30
文章來源：中國銀河證券股份有限公司
風(fēng)電行業(yè)點(diǎn)評(píng)：海風(fēng)多因素催化行業(yè)景氣度持續(xù)上行
(相關(guān)資料圖)
海風(fēng)催化劑密集發(fā)布，利好持續(xù)釋放。1）競(jìng)配方面：6 月12 日，福建省發(fā)布《福建省2023 年海上風(fēng)電市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)配置公告（第一批）》，競(jìng)配5 個(gè)場(chǎng)址共2GW；6 月12 日，陽江市人民政府發(fā)布《關(guān)于陽江市2023 年海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案的通知》，競(jìng)配6 個(gè)項(xiàng)目共3GW。2）核準(zhǔn)方面：6 月7 日，山東能源渤中900MW 海風(fēng)G 場(chǎng)址項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，離岸距離20km，水深12-18m；6 月7 日，中國能建福建平潭A 區(qū)450MW 海風(fēng)項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，離岸距離約18km，水深19-26m。
3）招標(biāo)方面：6 月12 日，三峽啟動(dòng)天津南港海風(fēng)項(xiàng)目204MW 風(fēng)機(jī)及塔筒采購；6 月8 日，三峽發(fā)布《江蘇大豐800MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目海纜采購招標(biāo)公告》， 6 月10 日招標(biāo)中止，預(yù)計(jì)程序問題解決后，近期將重新招標(biāo)。
預(yù)計(jì)全國海風(fēng)競(jìng)配超30GW，高景氣持續(xù)提升。根據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)各省海風(fēng)規(guī)劃約200GW，自海風(fēng)平價(jià)以來，我國已有海南/ 廣西/ 江蘇/ 福建/ 上海/ 遼寧/ 天津7 省啟動(dòng)7.5/2.7/2.65/4.2/1.1/0.25/0.196 GW 共18.6GW 海風(fēng)競(jìng)配，其中國家能源集團(tuán)在江蘇、福建、海南等地獲取指標(biāo)，三峽在上海、江蘇、天津等地獲取指標(biāo)，華潤(rùn)在福建等地獲取指標(biāo)；華能在海南等地獲取指標(biāo)。
隨著廣東23GW、福建3.5GW 競(jìng)配先后釋放，江蘇、廣西、山東、浙江、海南海風(fēng)競(jìng)配有望于今年下半年開啟，我們預(yù)計(jì)全年海風(fēng)競(jìng)配容量超30GW。隨著競(jìng)配陸續(xù)落地以及二季度海風(fēng)施工窗口打開，海風(fēng)招標(biāo)、開工有望加速，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。
持續(xù)看好深遠(yuǎn)化趨勢(shì)。福建省“十四五”規(guī)劃力爭(zhēng)推動(dòng)深遠(yuǎn)海風(fēng)電開工4.8GW，此次競(jìng)配長(zhǎng)樂外海場(chǎng)址的4 個(gè)項(xiàng)目離岸距離與平均水深均超過30 米，這也意味著一個(gè)空間更大、離岸距離更遠(yuǎn)、管樁和海纜價(jià)值量更高的市場(chǎng)的啟動(dòng)。2023 年2 月，國家能源局新能源司綜合處處長(zhǎng)陳永勝在2023 年中國風(fēng)能新春茶話會(huì)上表示，《深遠(yuǎn)海海風(fēng)管理辦法》即將出臺(tái)。隨著深遠(yuǎn)海海風(fēng)項(xiàng)目規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)有關(guān)“雙三十”建設(shè)新規(guī)可能即將落地。山東以及福建項(xiàng)目在不滿足“單三十”
條件下獲核準(zhǔn)，說明“雙三十”政策對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目影響有限。
投資建議：經(jīng)歷過2022 年低潮，風(fēng)電行業(yè)迎來裝機(jī)復(fù)蘇，海風(fēng)化是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。我們預(yù)計(jì)2023 年陸風(fēng)新增裝機(jī)有望超過55GW，同比增長(zhǎng)約60%；海風(fēng)新增裝機(jī)超過10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風(fēng)布局早訂單多的平臺(tái)型整機(jī)企業(yè)，建議關(guān)注明陽智能（601615.SH）、金風(fēng)科技（002202.SZ）、上海電氣（601727.SH）、東方電氣（600875.SH）、運(yùn)達(dá)股份（300772.SZ）、三一重能（688349.SH）等；二是受益于海風(fēng)化的零部件廠商，推薦東方電纜（603606.SZ）、天順風(fēng)能（002531.SZ）、大金重工（002487.SZ），建議關(guān)注泰勝風(fēng)能（300129.SZ）、中材科技（002080.SZ）等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)政策變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)；裝機(jī)不達(dá)預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品盈利下滑超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
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