本文來源：時代周報 作者：何明俊
碳酸鋰價格重返31萬元/噸！
【資料圖】
6月6日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰報價漲2500元/噸，均價報31萬元/噸；工業(yè)級碳酸鋰報價漲3500元/噸，均價報29.6萬元/噸。這是電池級碳酸鋰價格自4月21日開始反彈后，時隔46天實現(xiàn)翻倍。以碳酸鋰價格低點15萬元/噸計算，目前碳酸鋰?yán)塾嫕q幅約106.66%。
據(jù)時代周報記者了解，隨著市場需求大幅回暖，6月2日電池級碳酸鋰報價已重回30萬元/噸。此外，證券日報報道稱，贛鋒鋰業(yè)等多家碳酸鋰上市公司表示將調(diào)漲公司鋰鹽產(chǎn)品價格，并看好市場未來發(fā)展。
決定碳酸鋰價格走勢的主要是供需關(guān)系。興證期貨報告指出，從基本面來看，供應(yīng)端上游鋰礦產(chǎn)量以穩(wěn)為主，總體小幅增量，但由于鋰礦制鋰周期較長，鋰礦增產(chǎn)傳導(dǎo)至碳酸鋰產(chǎn)量需一定時間。一方面，供應(yīng)端增幅有限，短期內(nèi)供應(yīng)端變化略顯平緩，但隨著上游鋰礦廠利潤的修復(fù)，供應(yīng)端鋰礦及碳酸鋰產(chǎn)量有望進一步擴大。另一方面，需求端彈性較大，近期偏強勢，將主導(dǎo)碳酸鋰的價格走勢。預(yù)計近期碳酸鋰價格震蕩偏強。
碳酸鋰價格的翻倍反彈，實際上超出了市場預(yù)期。
時代周報記者與多位業(yè)內(nèi)人士交流時發(fā)現(xiàn)，隨著碳酸鋰價格的回升，業(yè)內(nèi)對價格反彈的時間預(yù)期進一步延長。在碳酸鋰價格回升至30萬元/噸前，并未有明確的反彈時間預(yù)期。一位業(yè)內(nèi)人士表示，碳酸鋰價格的反彈會持續(xù)。“在需求保持一定增速的情況下，碳酸鋰價格的反彈可能持續(xù)至今年年底。”
財信證券研報觀點指出，從2022年12月份開始，新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈開始主動去庫存，疊加2023年國補完全退出導(dǎo)致新能源車需求增速顯著放緩，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在一季度均出現(xiàn)了不同程度的開工率下降。而根據(jù)近期調(diào)研，產(chǎn)業(yè)鏈部分企業(yè)已于4月份開始進行了輕幅的加庫存行為，此輪去庫存周期已基本結(jié)束。
“對碳酸鋰的需求，不只有動力電池，還有儲能市場。”金辰股份（603396.SH）常務(wù)副總裁祁海珅表示，儲能市場近兩年景氣度特別好，但此前受上游價格上漲影響，儲能電站項目的開工存在一定的制約，后來碳酸鋰價格下降，市場又重新回暖了。
祁海珅認(rèn)為，儲能市場已經(jīng)呈現(xiàn)出確定性的發(fā)展趨勢，大約保持每年30%左右的增速。自今年碳酸鋰價格回調(diào)后，儲能市場很多項目迅速啟動，從而加大了對碳酸鋰的需求。除此之外，碳酸鋰價格回調(diào)對動力電池的市場需求也有刺激作用。
消息面上，國內(nèi)儲能招標(biāo)持續(xù)放量，開工率逐步回升。不少機構(gòu)都認(rèn)為，行業(yè)進入原材料補庫階段，同時市場進入交付與訂單旺季。2023年，全球光儲市場需求每個季度都將加速。
除了儲能外，動力電池依然是碳酸鋰需求“頭號大戶”。
SNE Research數(shù)據(jù)顯示，寧德時代2023年1月至4月動力電池裝車量為65.6GWh，依舊霸榜；比亞迪裝車量為29.4GWh，位列第二。裝車量前十家企業(yè)中，有6家為中國企業(yè)，分別是寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、中創(chuàng)新航（03931.HK）、國軒高科（002074.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）和欣旺達（300207.SZ）。
據(jù)平安證券預(yù)測數(shù)據(jù)，2022年至2025年全球動力電池出貨量復(fù)合年均增長率為30.4%；2025年國內(nèi)動力電池出貨量接近1TWh，市場銷售規(guī)模突破7000億元。
然而，現(xiàn)實火熱，股價低迷。有著儲能和動力電池市場的加持，碳酸鋰需求有所保證，但二級市場上新能源板塊依然難有起色。
同花順iFind顯示，自4月21日至6月6日，新能源指數(shù)下跌281.9973點，報收2558.6578點，累計跌幅為9.93%。鋰礦股方面， A股鋰礦龍頭天齊鋰業(yè)（002466.SZ）報收74.48元/股，累計區(qū)間跌幅為6.92%；贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）報收63.21元/股，累計區(qū)間跌幅為7.17%；鹽湖股份（000792.SZ）報收19.42元/股，累計區(qū)間跌幅為10.18%。
動力電池個股同樣表現(xiàn)低迷。
6月6日，寧德時代報收219.28元/股，累計區(qū)間漲幅為0.31%；比亞迪報收260.88元/股，累計區(qū)間漲幅為6.47%；中創(chuàng)新航報收17.20港元/股，累計區(qū)間跌幅為14.43%；國軒高科報收26.31元/股，累計區(qū)間跌幅為5.87%；億緯鋰能報收62.67元/股，累計區(qū)間跌幅為2.90%；欣旺達報收15.99元/股，累計區(qū)間跌幅為14.67%。
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