(資料圖片僅供參考)
公司持續進行算力調度的研究探索，發布一體化算力服務平臺，參與算力網試驗場建設， 有望持續受益于超算互聯網建設以及全國一體化算力網絡的推進。眾所周知，中科曙光是我國超算的領軍企業。但是，大家普遍對于公司在算力調度方面做的工作認識較少。國家持續推動全國一體化算力網絡建設、超算互聯網建設，如何實現跨地域與跨行業共享、算力彈性按需調動成為關鍵，算力的多樣性也對節點的互聯以及算力的統一調度提出挑戰。 曙光持續研究算力調度關鍵技術，積極參與全國算網建設。2021 年 7 月，曙光推出全國首個一體化算力服務平臺，用于多元算力資源的融合調度及彈性供給，讓用戶使用算力像使用水、電一樣方便，開關即用，目前該平臺已于 2022 年 7 月更新至 4.0 版本。同時，曙光深度參與計算所牽頭打造的信息高鐵試驗場，試驗超算算網，是全國一體化算網建設的急先鋒。
公司作為國產超算龍頭，高性能、低能耗、高集成多面均衡發展，優勢不斷增強。公司背靠中科院計算所，專注高端計算機等核心優勢品類，已達成高端服務器產品全棧自研。其中，子公司海光信息的 DCU 超算能力（FP64）突出，已與 NV A100等全球高端 AI 芯片相近，相關產品已經部署在多個超算中心。另外，公司已為“紫東太初”等多個大模型訓練提供算力支持，賦能科技發展、社會進步。
公司發布 年 報， 各業務毛利率穩定上漲，技術研發投入持續增長 。2 022 年，公司收入同比增長 15.4%至 130.1 億元，歸母凈利由 11.6 億增長 31.3%至 15.4 億，扣非凈利增長 45.5%至 11.5 億，略高于業績快報公布數據。22Q4 單季看，公司收入、歸母凈利、扣非凈利分別同比增長 18.0%、25.4%、45.0%至 56.2 億、8.9 億、7.8 億。2022 年，公司各業務毛利率上漲，綜合毛利率上漲 2.5pct 至26.3%。同時，公司加大研發投入，2022 年達 24.7 億，占主營收入的 19.0%。
由于銷售、管理費用率高于預期，我們預測公司 2023-2025 年每股收益分別為1.43、1.87、2.27 元（原預測 23、24 年為 1.50、1.98 元）。參考可比公司，我們認為目前公司的合理估值水平為2023年的51倍市盈率，對應目標價為 72.93元，給予買入評級。
風險提示
研發不及預期風險；行業競爭加劇風險；政策不及預期風險
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