北向資金凈流入44億元 引發市場遐想
發布時間：2019-06-04 12:55:03
文章來源：上海證券報
周一，上證綜指繼續圍繞2900點展開爭奪，盤面以結構性行情為主，5G、乳業等板塊表現突出。雖然指數仍然處于橫盤震蕩，但資金面數據顯露出向
周一，上證綜指繼續圍繞2900點展開爭奪，盤面以結構性行情為主，5G、乳業等板塊表現突出。
雖然指數仍然處于橫盤震蕩，但資金面數據顯露出向好跡象。北向資金一改5月份的凈流出趨勢，在6月首個交易日大舉回流，單日凈買入額超過44億元，引發市場遐想。
北向資金凈流入44億元
上證綜指周一大部分時間處于綠盤運行，但北向資金卻呈現單邊流入態勢。截至昨日收盤，北向資金合計凈買入44.06億元，其中滬股通渠道凈買入39.03億元，深股通渠道凈買入5.03億元。
在剛剛過去的5月份，北向資金單月凈賣出536.74億元，流出金額創下歷史新高。但6月首個交易日，北向資金便大舉回流。資金流向能否就此發生逆轉?
中信證券策略團隊在上周末發布報告，通過對比歷史數據推斷，外資繼續大規模流出的可能性已經降低。根據北向資金今年的流動情況，推算2019年下半年外資流入A股的規模約在3100億元左右，其中被動資金(跟蹤指數的被動資金)還有640億元左右。
國泰君安策略團隊認為，從近期持倉情況來看，外資正在顯著調整持倉結構，從長期確定性(家電、白酒等消費股)向短期確定性(豬肉股、銀行股等)調整。
前海開源基金楊德龍認為，北向資金前期凈流出是一種短期現象，主要是由于市場調整以及部分獲利資金回吐。從長遠來看，未來外資持有A股的比重將不斷增加。
個股方面，6月首個交易日資金流入主要集中在滬股通標的，中國平安獲北向資金凈買入3.83億元，伊利股份、招商銀行、興業銀行凈買入額均超過2億元。深股通方面，格力電器獲北向資金凈買入1.12億元，海康威視獲凈買入8373萬元。
市場局部熱點涌現
雖然指數波瀾不驚，但盤面局部熱點持續涌現，維持著一定的賺錢效應。
在消息面刺激下，5G概念股午后強勢崛起，個股掀起漲停潮，成為周一盤面最強主線。
截至收盤，東財5G概念指數上漲2.11%，銘普光磁、創意信息、中通國脈等10余只個股漲停。其中，領漲龍頭銘普光磁近期收獲4連板，周一盤中振幅達到19.52%，幾近走出“地天板”走勢。
交易所盤后披露的龍虎榜顯示，游資成為推動5G概念再度崛起的重要力量。
中信證券上海分公司現身創意信息買入榜單，高居買一位置，買入金額3651萬元。該席位不久之前在金力永磁上成功操作，全身而退且獲利頗豐。
此外，沉寂許久的老牌游資光大證券佛山綠景路營業部現身銘普光磁買二位置，買入金額1302.65萬元。一線游資中國中投證券杭州環球中心營業部買入匯源通信1623.52萬元。
消息面上，工業和信息化部將于近期發放5G商用牌照，宣告我國將正式進入5G商用元年。
申萬宏源證券表示，5G、云計算、安全與自主可控都是可預見的長趨勢，而且是不可逆之趨勢。2019年開始的5G新周期，不僅僅是4G的升級，更是開啟了“演進+變革”雙重屬性的新時代。申萬宏源證券建議關注5G新技術新應用方向，同時堅守5G領域核心資產。
物流板塊表現同樣搶眼，長久物流、東方嘉盛、飛力達均在早盤封死漲停，此后不再打開，廣匯物流、原尚股份漲逾4%。
乳業板塊尾盤集體異動，西部牧業、貝因美、新農開發先后封上漲停，科迪乳業、皇氏集團等漲逾3%。
市場風險偏好邊際改善
安信證券首席策略分析師陳果認為，整體來看，A股市場仍處于技術性反彈之中，在匯率穩定的環境下，投資者對于流動性的樂觀預期、科創板開板臨近預期都使得市場風險偏好邊際改善。他表示，配置上可重點關注自主可控、必需消費品、公用事業、黃金、非銀金融等，主題上可重點關注上海自貿區、國企改革等。
中泰證券指出，近期獲政策利好驅動的稀土、農產品、自主可控、IPO影子股等，都是目前最具人氣的板塊。具體配置思路上，一方面，符合消費升級、高質量發展等長邏輯的板塊相對活躍，除了貴州茅臺、恒瑞醫藥等龍頭可能有抱團取暖因素外，一些具有消費屬性的優質成長股、朝陽產業細分行業龍頭也都比較抗跌，顯示市場選股思路趨向長線化。另一方面，目前市場選股更傾向于內需屬性強的板塊，建議繼續沿著弱刺激、強改革的模式進行配置。
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